Idet år 2023 nærmer sig, har Teslas 10.000. supercharger i det kinesiske fastland etableret sig ved foden af Oriental Pearl i Shanghai, hvilket markerer en ny fase i virksomhedens eget ladenetværk.
I de seneste to år er antallet af elbilopladere i Kina vokset eksplosivt. Offentlige data viser, at det samlede antal elbilopladere på landsplan i september 2022 havde nået 4.488.000, en stigning på 101,9 % i forhold til året før.
I forbindelse med opbygningen af elbilopladere i fuld gang kan vi se Teslas superladestation, som kan køre i mere end en halv dag efter opladning på 10 minutter. Vi så også NIO-strømskiftestationen, som er lige så hurtig som at tanke op. Men bortset fra at brugernes personlige oplevelse bliver bedre dag for dag, synes vi at være meget lidt opmærksomme på de problemer, der er relateret til elbilopladerindustrien og dens fremtidige udviklingsretning.
Vi talte med eksperter i den indenlandske elbilopladerindustri og studerede og fortolkede den nuværende udvikling i den indenlandske elbilopladerindustri og dens repræsentative upstream- og downstream-virksomheder. Til sidst analyserede og forudsagde vi nye vækstmuligheder for den indenlandske elbilopladerindustri i verden baseret på branchens virkelighed og fremtidige potentiale.
Elbilopladningsindustrien er svær at tjene penge, og Huawei samarbejdede ikke med State Grid
På et møde i forgårs inden for elbilsladerindustrien udvekslede vi en samtale med en ekspert i elbilsladerindustrien om den nuværende rentabilitetsmodel for elbilsladerindustrien, operatørmodellen for elbilsladeren og udviklingsstatus for elbilsladermodulet, et nøgleområde inden for elbilsladerindustrien.
Q1: Hvad er profitmodellen for operatører af elbilladere i øjeblikket?
A1: Faktisk er det vanskeligt for operatører af ladestationer til elbiler i hjemmet at tjene penge, men vi er alle enige om, at der findes rimelige driftsformer: Ligesom serviceområdet for tankstationer kan de tilbyde mad og underholdning omkring ladestationer og tilbyde målrettede tjenester i henhold til brugernes præferencer. De kan også kommunikere med virksomheder for at tjene reklamegebyrer.
Det kræver dog støttefaciliteter og relateret personale at levere tjenester som serviceområder på tankstationer, hvilket er en stor mængde støtte til operatørerne, hvilket resulterer i en relativt vanskelig implementering. Derfor er de primære profitmetoder stadig direkte indtægter fra opkrævning af servicegebyrer og tilskud, mens nogle operatører også finder nye profitmuligheder.
Q2: Vil virksomheder som PetroChina og Sinopec, der allerede har mange tankstationer, have visse fordele med hensyn til driftsmæssig placering for industrien for opladning af elbiler?
A2: Der er ingen tvivl om det. Faktisk er CNPC og Sinopec allerede involveret i opførelsen af ladestationer og opladningsstationer til elbiler, og deres største fordel er, at de har tilstrækkelige jordressourcer i byen.
I Shenzhen, for eksempel, er de lokale operatørers rentabilitet stadig meget høj, fordi der er flere rent elektriske køretøjer i Shenzhen. Men på et senere udviklingsstadium vil der være et problem med en alvorlig mangel på billige udendørs jordressourcer, og indendørs jordpriser er for dyre, hvilket hæmmer den fortsatte indførelse af elbilopladere.
Faktisk vil alle byer i fremtiden have en udviklingssituation som Shenzhen, hvor de tidlige profitter er gode, men de senere afskrækkes på grund af jordprisen. Men CNPC og Sinopec har naturlige fordele, så for operatørerne er CNPC og Sinopec konkurrenter med naturlige fordele i fremtiden.
Q3: Hvad er udviklingsstatus for det almindelige elbilopladermodul til hjemmet?
A3: Der er omkring titusindvis af indenlandske virksomheder, der laver elbilopladere, men nu er der færre og færre producenter, der laver elbilopladermoduler, og konkurrencesituationen bliver mere og mere tydelig. Årsagen er, at elbilopladermoduler, som den vigtigste komponent i opstrømsfasen, har en høj teknisk tærskel og gradvist monopoliseres af et par førende virksomheder i udviklingen.
Og blandt virksomheder med et godt omdømme, indflydelse og teknologi er Huawei den bedste blandt alle producenter af elbilopladermoduler. Huaweis elbilopladermodul er dog forskellige fra det nationale elnets standard, så der er intet samarbejde med det nationale elnet i øjeblikket.
Udover Huawei er Increase, Infypower og Tonhe Electronics Technologies de største leverandører i Kina. Infypower har den største markedsandel, hovedmarkedet ligger uden for netværket, der er en vis prisfordel, mens Tonhe Electronics Technologies har en meget høj andel i netværket, hvilket i stigende grad viser den oligarkiske konkurrence.
Den førende del af elbilsladeindustrien ser på lademodulet, og den mellemste del ser på operatøren.
I øjeblikket er den førende industrikæde for elbilopladere til nye energikøretøjer producenten af komponenter og udstyr, der er nødvendigt til konstruktion og drift af elbilopladere. Midt i branchen er det ladeoperatørerne. Deltagerne i forskellige ladescenarier i den efterfølgende industrikæde er primært brugere af forskellige nye energikøretøjer.
I den opstrøms industrielle kæde af bilopladere til elbiler er lademodulet det centrale led og har en høj teknisk tærskel.
Ifølge statistikker fra Zhiyan Information er omkostningerne til hardwareudstyr til elbilopladere den største omkostning ved elbilopladere og tegner sig for mere end 90%. Lademodulet er kernen i elbilopladerens hardwareudstyr og tegner sig for 50% af omkostningerne til hardwareudstyr til elbilopladere.
Lademodulet leverer ikke kun energi og elektricitet, men udfører også AC-DC-konvertering, DC-forstærkning og -isolering, hvilket bestemmer elbilsladeres ydeevne og effektivitet, og kan siges at være elbilsladeres "hjerte" med en høj teknisk tærskel, og den vigtige teknologi er kun i hænderne på nogle få virksomheder i branchen.
I øjeblikket er de mest almindelige producenter af lademoduler på markedet Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric og andre førende virksomheder, der tegner sig for mere end 90% af de indenlandske leverancer af lademoduler.
I midten af industrikæden for automatiske elbilsladere er der tre forretningsmodeller: operatørledet model, virksomhedsledet model og en model drevet af tredjepartsplatforme til ladetjenester.
Den operatørledede model er en driftsstyringsmodel, hvor operatøren uafhængigt gennemfører investering, konstruktion, drift og vedligeholdelse af elbilsladervirksomheden og leverer ladetjenester til brugerne.
I denne tilstand integrerer opladningsoperatører i høj grad de industrielle kæders opstrøms- og nedstrømsressourcer og deltager i forskning og udvikling af opladningsteknologi og fremstilling af udstyr. I den tidlige fase skal de foretage store investeringer i stedet, elbilsopladere og anden infrastruktur. Det er en aktivtung drift, som stiller høje krav til virksomhedernes kapitalstyrke og omfattende driftsstyrke. På vegne af virksomhederne har TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology og State Grid.
Den førende form for bilvirksomheder er driftsstyringsformen, hvor de nye energikøretøjsvirksomheder vil bruge elbilopladere som eftersalgsservice og give ejere af orienterede mærker en bedre opladningsoplevelse.
Denne tilstand er kun for ejere af faste biler i bilvirksomheder, og udnyttelsesgraden for elbilopladere er lav. I tilstanden med uafhængig pælekonstruktion skal bilvirksomhederne dog også bruge høje omkostninger på at bygge og vedligeholde elbilopladere i den senere fase, hvilket er egnet til bilvirksomheder med et stort antal kunder og en stabil kerneforretning. Repræsentative virksomheder inkluderer Tesla, NIO, XPENG Motors og så videre.
Tredjeparts-opladningsplatformtilstanden er en driftsstyringstilstand, hvor tredjeparten integrerer og videresælger elbilopladere fra forskellige operatører gennem sin egen ressourceintegrationskapacitet.
Denne tredjeparts ladeplatform deltager ikke i investering og konstruktion af elbilopladere, men tilgår elbilopladere fra forskellige ladeoperatører til sin egen platform gennem sin ressourceintegrationskapacitet. Med teknologien bag big data og ressourceintegration og -allokering er elbilopladere fra forskellige operatører forbundet for at levere ladetjenester til C-brugere. Repræsentative virksomheder inkluderer Xiaoju Fast Charging og Cloud Fast Charging.
Efter næsten fem år med fuld konkurrence er mønsteret for driften af elbilsopladningsbranchen i første omgang fastlagt, og størstedelen af markedet kontrolleres af operatører, der danner en trepartsstruktur bestående af TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology og State Grid Electric. Imidlertid er forbedringen af ladenetværket indtil videre stadig afhængig af politiske tilskud og kapitalmarkedsfinansiering og har endnu ikke nået en positiv cyklus.
Opstrøms stigning, midtstrøms TELD Ny Energi
Inden for elbilsladerindustrien har markedet for upstream-leverandører og markedet for midstream-operatører forskellige konkurrencesituationer og markedskarakteristika. Denne rapport analyserer den førende virksomhed inden for upstream-lademoduler: Increase, og markedet for midstream-ladeoperatører: TELD New Energy, for at vise branchens status.
Blandt dem er konkurrencemønsteret for opstrøms elbilopladere fastlagt, og stigningen indtager en plads.
Efter de seneste års udvikling har upstream-markedsmønsteret for elbilopladere grundlæggende dannet sig. Mens der lægges vægt på produktets ydeevne og pris, lægger downstream-kunder større vægt på branchens anvendelsesscenarier og produktstabilitet. Det er vanskeligt for nye aktører at opnå anerkendelse i branchen på kort tid.
Og stigning også i tyve års udvikling, med et modent og stabilt teknologisk forsknings- og udviklingsteam, en komplet serie af omkostningseffektive produkter og kanaler med flere og brede dækningskanaler for marketingnetværk, er virksomhedens produkter blevet stabilt brugt i alle slags projekter og har opnået et godt omdømme i branchen.
Ifølge annonceringen fra Increase vil vi i retning af elektriske ladestanderprodukter fortsætte med at implementere produktopgraderinger baseret på de nuværende produkter, optimere præstationsindikatorer såsom miljøkrav og udgangseffektområde og accelerere udviklingen af DC-hurtigopladningsprodukter for at imødekomme markedets efterspørgsel.
Samtidig vil vi også lancere "én EV-oplader med flere opladninger" og forbedre fleksible ladesystemløsninger for at levere bedre konstruktionsløsninger og produkter til konstruktionen af DC-ladestationer med høj effekt. Og fortsætte med at forbedre softwarekonstruktionen af ladestationens drift og administrationsplatform, styrke den integrerede forretningsmodel "administrationsplatform + konstruktionsløsning + produkt" og stræbe efter at opbygge et multi-innovationsdrevet brand som en førende leverandør og løsningsudbyder i effektelektronikindustrien.
Selvom stigningen er stærk, er der i de senere år på grund af købermarkedet stadig risici forbundet med markedskonkurrencen i fremtiden.
Fra efterspørgselssiden har det upstream-marked for elektriske ladestandere til husholdninger i de senere år præsenteret en købermarkedssituation med hård konkurrence. Samtidig har udviklingsretningen for elektriske ladestandere også skiftet fra den indledende konstruktionsende til den ende med højere driftskvalitet, og industrien for strømforsyning til elbiler er gået ind i en fase med omrokering og intensivering af branchen.
Derudover har de nuværende aktører i branchen med den grundlæggende dannelse af markedsmønsteret en dyb teknisk styrke. Hvis virksomhedens forskning og udvikling af nye produkter ikke kan udvikles med succes til tiden, udviklingen af nye produkter ikke opfylder markedets efterspørgsel og andre problemer, vil den hurtigt blive erstattet af konkurrenter.
Kort sagt har Increase været dybt engageret i markedet i mange år, har en stærk konkurrenceevne og forsøger også at skabe en karakteristisk forretningsmodel. Men hvis den fremtidige forskning og udvikling ikke kan følges op rettidigt, er der stadig risiko for at blive elimineret, hvilket også er et mikrokosmos af upstream-virksomheder i hele branchen for elektriske ladepunkter.
TELD fokuserer primært på at omdefinere "ladenetværk", frigive virtuelle kraftværksplatformprodukter og gøre en indsats midt i ladekæden, som har en dyb voldgrav.
Efter flere års markedskonkurrence har mellemstrømsmarkedet dannet en tredobbelt struktur bestående af TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology og State Grid, hvor TELD er nummer et. Pr. første halvår af 2022 er markedsandelen for DC-ladepunkter inden for offentlig opladning omkring 26 %, og opladningsvolumen overstiger 2,6 milliarder grader, med en markedsandel på omkring 31 %, begge rangerende som nummer et i landet.
Grunden til, at TELD ligger helt øverst på listen, er, at de har udviklet en enorm stordriftsfordel i forbindelse med etableringen af ladenetværket: antallet af elektriske ladepunkter i et specifikt område er begrænset, fordi opførelsen af ladeanlæg er begrænset af stedet og den regionale netkapacitet. Samtidig kræver placeringen af elektriske ladepunkter enorme og varige kapitalinvesteringer, og omkostningerne ved at komme ind i branchen er ekstremt høje. De to faktorer tilsammen bestemmer TELDs urokkelige position i mellemsegmentet.
Driftsomkostningerne ved elektriske ladestandere er i øjeblikket høje, og gebyrerne for opladningstjenester og statslige tilskud er langt fra nok til at understøtte operatørernes overskud. I de seneste år har relaterede virksomheder udforsket nye måder at tjene penge på, men TELD har fundet en ny vej, ud af en ny vej.
Yudexiang, formand for TELD, sagde: "Med opladning og afladning af elbiler, distribueret ny energi, energilagringssystemer, justerbar belastning og andre ressourcer som bærer, koordineret optimering af energiforbruget, er 'ladenetværk + mikrogrid + energilagringsnetværk' ved at blive den nye hoveddel af virtuelle kraftværker, og det er den bedste vej til at opnå CO2-neutralitet."
Baseret på denne opfattelse undergår TELDs forretningsmodel en gennemgribende forandring: opkrævning af gebyrer, den primære indtægtskilde for driftsselskaber i dag, vil i fremtiden blive erstattet af dispatch-gebyrer for konvergerede virtuelle kraftværker.
I 2022, H1, er TELD forbundet til et stort antal distribuerede solcelleanlæg og distribuerede energilagringsanlæg, hvilket åbner op for strømfordelingscentre i mange byer og bygger virtuelle kraftværker af flere typer baseret på omfattende anvendelsesscenarier såsom ordnet opladning, opladning uden for spidsbelastningsperioder, salg af spidsbelastning, solcelleanlæg i mikronettet, kaskadelagring af energi og interaktion mellem køretøjer og netværk, hvilket realiserer værdiskabende energiforretning.
Finansrapporten viser, at der i første halvdel af dette år blev opnået en omsætning på 1,581 milliarder yuan, en stigning på 44,40 % i forhold til samme periode sidste år, og bruttofortjenesten steg med 114,93 % i forhold til samme periode sidste år, hvilket indikerer, at denne model ikke kun fungerer, men også nu kan opnå en god omsætningsvækst.
Som du kan se, har TELD, som leder af driftsdelen, en stærk styrke. Samtidig er virksomheden afhængig af komplette ladenetværk og adgang til elproduktion og energilagringssystemer over hele verden og finder en bedre forretningsmodel end andre. Selvom virksomheden endnu ikke er rentabel på grund af den indledende investering, vil TELD i den nærmeste fremtid med succes åbne op for profitcyklussen.
Kan elbilsopladningsindustrien stadig indvarsle ny vækst?
På det indenlandske marked for elbilopladere (upstream og midstream) fastlægges konkurrencemønsteret gradvist, og hver elbilopladervirksomhed udvider stadig markedet gennem teknologisk iteration og opgradering og søger i udlandet efter trinvise metoder.
Indenlandske elbilopladere oplades primært langsomt, og brugernes efterspørgsel efter hurtigopladning med høj spænding skaber nye vækstmuligheder.
Ifølge klassificeringen af ladeteknologi kan den opdeles i AC-oplader og DC-oplader, også kendt som langsom elbiloplader og hurtig elbiloplader. Pr. oktober 2022 tegnede AC-opladere sig for 58 % og DC-opladere for 42 % af det offentlige ejerskab af elbilopladere i Kina.
Tidligere syntes folk at kunne "tolerere" processen med at bruge timevis på at oplade, men sammen med stigningen i udvalget af nye energikøretøjer bliver opladningstiden længere og længere, og opladningsangst begynder også at dukke op, og brugernes efterspørgsel efter højspændings-hurtigopladning stiger hurtigt, hvilket i høj grad fremmer fornyelsen af højspændings-DC-opladere til elbiler.
Ud over brugersiden promoverer bilproducenter også udforskningen og populariseringen af hurtigopladningsteknologi, og en række bilproducenter er gået ind i masseproduktionsfasen af 800V højspændingsteknologiplatformmodeller og bygger aktivt deres egen ladenetværkssupport, hvilket driver accelerationen af konstruktionen af højspændings-DC-opladere til elbiler.
Ifølge Guohai Securities' prognose vil markedsstørrelsen for elbilsopladning nå 75,5 milliarder yuan i 2025, sammenlignet med 11,3 milliarder yuan i 2021, med en 4-årig årlig vækstrate på op til 60,7%, hvilket anslår et enormt markedsrum, hvis man antager, at 45 % af de nye offentlige elbilsopladningsstationer og 55 % af de nye private elbilsopladningsstationer vil blive tilføjet i 2025, 65 % af DC-opladere og 35 % af AC-opladere vil blive tilføjet til offentlig elbilsopladning, og at gennemsnitsprisen for DC-opladere og AC-opladere vil være henholdsvis 50.000 yuan og 0,3 millioner yuan.
I processen med udskiftning og opgradering af indenlandske højspændings-hurtigopladningssystemer til elbiler er det oversøiske marked for elbilopladning også gået ind i en ny cyklus med accelereret byggeri.
Hovedårsagerne til den accelererede konstruktion af elbilsopladningsstationer i udlandet og den stigende efterspørgsel efter indenlandske opladningsvirksomheder er som følger.
1. Andelen af sporvogne, der ejer dem, stiger hurtigt i Europa og USA, og opladning af elbiler som støttefaciliteter øges, og efterspørgslen er steget.
Før andet kvartal af 2021 tegnede salget af hybridbiler i Europa sig for mere end 50 % af den samlede salgsandel, men siden tredje kvartal af 2021 er vækstraten for salget af rene elbiler i Europa steget hurtigt. Andelen af rene elbiler er steget fra under 50 % i første halvdel af 2021 til næsten 60 % i tredje kvartal af 2022. Stigningen i andelen af rene elbiler har skabt en stiv efterspørgsel efter opladning af elbiler.
Og penetrationsraten for nye energibiler i USA er i øjeblikket lav, kun 4,44%. I takt med at penetrationsraten for nye energibiler i USA accelererer, forventes vækstraten for ejerskab af elbiler i 2023 at overstige 60% og forventes at nå 4,73 millioner nye salgsbiler i 2025. Det fremtidige vækstpotentiale er enormt, og en så høj vækstrate driver også udviklingen af opladning af elbiler.
2. Forholdet mellem bil og oplader i Europa og USA er for højt, der er flere biler end opladere, og der er en stiv efterspørgsel efter biler.
I 2021 var der 5,5 millioner nye energibiler i Europa, 356.000 til offentlig elbilopladning, og forholdet mellem offentlige bilopladere var så højt som 15:1. Mens der i USA var 2 millioner nye energibiler, 114.000 til offentlig elbilopladning, var forholdet mellem offentlige bilopladere så højt som 17:1.
Bag et så højt bil-oplader-forhold ligger den nuværende alvorlige mangel på opførelse af infrastruktur til opladning af elbiler i Europa og USA, et stift understøttende efterspørgselsgab og et enormt markedsrum.
3. Andelen af DC-opladere i europæiske og amerikanske offentlige opladere er lav, hvilket ikke kan opfylde brugernes behov for hurtig opladning.
Det europæiske marked er verdens næststørste marked for elbilopladning efter Kina, men opbygningen af DC-opladning i Europa er stadig i den indledende fase. I 2021 er 86,83 % af de 334.000 offentlige elbilopladningsstationer i EU langsomme elbilopladninger og 13,17 % hurtige elbilopladninger.
Sammenlignet med Europa er konstruktionen af DC-opladning i USA mere avanceret, men den kan stadig ikke imødekomme brugernes efterspørgsel efter hurtigopladning. I 2021 tegnede langsomme elbilopladninger sig for 80,70 % og hurtige elbilopladninger for 19,30 %.
På de oversøiske markeder repræsenteret af Europa og USA er der på grund af den hurtige stigning i antallet af sporvogne og det objektivt høje forhold mellem bilopladere en stiv understøttende efterspørgsel efter elbilopladning. Samtidig er andelen af DC-opladere i den nuværende elbilopladning for lav, hvilket resulterer i brugernes iterative efterspørgsel efter hurtig elbilopladning.
For virksomheder er nøglen til at "gå til søs" på kort sigt, fordi de europæiske og amerikanske standarder og regler for biltestning er strengere end det kinesiske marked, om de skal opnå standardcertificering. Hvis et komplet sæt af eftersalgs- og servicenetværk kan etableres, kan de i det lange løb fuldt ud nyde godt af vækstudbyttet på det oversøiske marked for elbilopladning.
Skriv til sidst
Opladning af elbiler som et nyt energikøretøj, der understøtter det nødvendige udstyr, branchens markedsstørrelse og vækstpotentiale er utvivlsomt.
Fra brugernes synspunkt er det dog stadig svært at finde opladere til elbiler, og de er langsomme at oplade fra den hurtige vækst i 2015 til nu; og virksomheder kæmper på kanten af tab på grund af de store initiale investeringer og høje vedligeholdelsesomkostninger.
Vi mener, at selvom udviklingen af elbilsopladningsindustrien stadig står over for mange vanskeligheder, vil branchen også nyde godt af synlige udbytter med reduktionen af upstream-produktionsomkostninger, den gradvise modning af mellemstrømsforretningsmodellen og virksomhedernes åbning af vejen til havet.
Til den tid vil problemet med svært at finde elbilsopladningssteder og langsom opladning ikke længere være et problem for sporvognsejere, og den nye energikøretøjsindustri vil også være på en sundere udviklingsvej.
Opslagstidspunkt: 11. januar 2023