Når det nærmer sig år 2023, har Teslas 10.000. Supercharger på det kinesiske fastland slået sig ned ved foden af Oriental Pearl i Shanghai og markerer en ny fase i sit eget ladenetværk.
I de seneste to år har antallet af EV-opladere i Kina vist eksplosiv vækst. Offentlige data viser, at i september 2022 havde det samlede antal EV-opladere på landsplan nået 4.488.000, en år-til-år stigning på 101,9 %.
I konstruktionen af EV-oplader i fuld gang, kan vi se Tesla-superladestationen, som kan køre i mere end en halv dag efter opladning på 10 minutter. Vi så også NIO-strømskiftestationen, som er lige så hurtig som tankning. Bortset fra det faktum, at brugernes personlige oplevelse bliver bedre dag for dag, lader vi til at være lidt opmærksomme på de problemer, der er relateret til EV-opladerindustriens kæde og dens fremtidige udviklingsretning.
Vi talte med indenlandske eksperter i EV-opladerindustrien og studerede og fortolkede den nuværende udvikling af den indenlandske EV-opladerindustrikæde og dens repræsentative upstream- og downstream-virksomheder, og til sidst analyserede og forudsagde vi nye muligheder for væksten af den indenlandske EV-opladerindustri i den verdensbaserede om branchens virkelighed og fremtidige potentiale.
EV-opladerindustrien er svær at tjene penge, og Huawei samarbejdede ikke med statens nettet
I et møde i EV-opladerbranchen i forgårs udvekslede vi med en ekspert i EV-opladerbranchen om den nuværende rentabilitetsmodel for EV-opladerindustrien, operatørmodellen for el-opladere og udviklingsstatus for EV-opladermodulet, et nøgleområde i EV oplader industri.
Q1: Hvad er profitmodellen for elbilopladere på nuværende tidspunkt?
A1: Faktisk er det svært for indenlandske elbilopladere at tjene penge, men vi er alle enige om, at der er rimelige driftstilstande: ligesom serviceområdet på tankstationer kan de levere mad og underholdning omkring ladestationer og levere målrettede tjenester i henhold til præferencer for opkrævende brugere. De kan også kommunikere med virksomheder for at tjene annoncegebyrer.
Men at levere tjenester som serviceområder på tankstationer kræver støttefaciliteter og relateret personale, hvilket er en stor mængde støtte til operatører, hvilket resulterer i relativt vanskelig implementering. Derfor er de vigtigste profitmetoder stadig direkte indtægter fra opkrævning af servicegebyrer og tilskud, mens nogle operatører også finder nye profitpoint.
Spørgsmål 2: Vil virksomheder som PetroChina og Sinopec, som allerede har mange tankstationer, have visse driftsmæssige fordele for opladere til elbiler?
A2: Der er ingen tvivl om det. Faktisk er CNPC og Sinopec allerede involveret i konstruktionen af elbiloplader og ladestationer, og deres største fordel er, at de har nok jordressourcer i byen.
I Shenzhen, for eksempel, fordi der er flere rene elektriske køretøjer i Shenzhen, er kvaliteten af lønsomheden for lokale operatører stadig meget høj, men på et senere udviklingstrin vil der være et problem, at der er en alvorlig mangel på billig udendørs jordressourcer, og indendørs jordpriser er for dyre, hvilket presser ned på den fortsatte landing af elbiloplader.
Faktisk vil alle byer i fremtiden have en udviklingssituation som Shenzhen, hvor den tidlige profit er god, men den senere frarådes på grund af grundprisen. Men CNPC og Sinopec har naturlige fordele, så for operatørerne er CNPC og Sinopec konkurrenter med naturlige fordele i fremtiden.
Q3: Hvad er udviklingsstatus for det indenlandske almindelige elbilopladermodul?
A3: Der er omkring titusindvis af indenlandske virksomheder, der laver elbiloplader, men nu er der færre og færre producenter, der laver elbilopladermodul, og konkurrencesituationen bliver mere og mere indlysende. Årsagen er, at elbilopladermodulet, som den vigtigste komponent i upstream, har en høj teknisk tærskel og gradvist monopoliseres af nogle få hovedvirksomheder i udviklingen.
Og i virksomheder med omdømme, indflydelse og teknologi er Huawei den bedste blandt alle producenter af elbilopladermoduler. Huaweis elbilopladermodul og det nationale nets standard er dog forskellige, så der er ikke noget samarbejde med det nationale net foreløbig.
Ud over Huawei er Increase, Infypower og Tonhe Electronics Technologies hovedleverandørerne i Kina. Den største markedsandel er Infypower, hovedmarkedet er uden for netværket, der er en vis prisfordel, mens Tonhe Electronics Technologies har en meget høj andel i netværket, der i stigende grad viser den oligarkiske konkurrence.
Opstrøms for el-opladerindustriens kæde ser på opladningsmodulet, og midtstrømmen ser på operatøren
På nuværende tidspunkt er upstream-industriens kæde af EV-opladere til nye energikøretøjer producenten af komponenter og udstyr, der er nødvendigt til konstruktion og drift af EV-opladere. Midt i branchen er det ladeoperatørerne. Deltagerne i forskellige opladningsscenarier i nedstrøms industrikæden er hovedsageligt brugere af forskellige nye energikøretøjer.
I opstrømsindustriens kæde af elbilopladere er opladningsmodulet kerneleddet og har en høj teknisk tærskel.
Ifølge Zhiyan Informations statistikker er omkostningerne ved hardwareudstyr til EV-oplader hovedomkostningerne ved EV-oplader, der tegner sig for mere end 90%. Opladningsmodulet er kernen i hardwareudstyret til EV-opladeren, der tegner sig for 50% af omkostningerne til hardwareudstyret til EV-opladeren.
Lademodulet leverer ikke kun energi og elektricitet, men udfører også AC-DC konvertering, DC forstærkning og isolering, som bestemmer EV-opladerens ydeevne og effektivitet, og kan siges at være "hjertet" i EV-opladeren, med en høj teknisk tærskel, og den vigtige teknologi er kun i hænderne på nogle få virksomheder i branchen.
På nuværende tidspunkt er de almindelige producenter af opladningsmoduler på markedet Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric og andre førende virksomheder, der optager mere end 90% af de indenlandske opladningsmodulforsendelser.
Midt i kæden af auto EV-opladerindustri er der tre forretningsmodeller: operatørstyret model, køretøjsdrevet model og tredjeparts opladningsserviceplatforms ledet model.
Den operatørledede model er en driftsstyringsmodel, hvor operatøren selvstændigt gennemfører investering, konstruktion og drift og vedligeholdelse af EV-opladervirksomhed og leverer opladningstjenester til brugerne.
I denne tilstand integrerer opladningsoperatører i høj grad upstream- og downstream-ressourcerne i den industrielle kæde og deltager i forskning og udvikling af ladeteknologi og udstyrsfremstilling. I det tidlige stadie skal de foretage en stor investering i stedet, EV-oplader og anden infrastruktur. Det er aktiv-tung drift, som stiller høje krav til virksomhedernes kapitalstyrke og omfattende driftsstyrke. På vegne af virksomheder har TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid.
Den førende tilstand for bilvirksomheder er driftsstyringstilstanden, hvor de nye energikøretøjsvirksomheder vil tage EV-opladeren som eftersalgsservice og give ejerne af orienterede mærker en bedre opladningsoplevelse.
Denne tilstand er kun for faste bilejere af bilvirksomheder, og udnyttelsesgraden af EV-opladere er lav. Men i form af uafhængig pælekonstruktion skal bilvirksomhederne også bruge høje omkostninger på at bygge EV-opladere og vedligeholde dem i den senere fase, hvilket er velegnet til bilvirksomheder med et stort antal kunder og stabil kerneforretning. Repræsentative virksomheder omfatter Tesla, NIO, XPENG Motors og så videre.
Tredjeparts ladeserviceplatformtilstand er en driftsstyringstilstand, hvor tredjeparten integrerer og videresælger EV-opladere fra forskellige operatører gennem sin egen ressourceintegrationsevne.
Denne model for tredjeparts opladningsserviceplatform deltager ikke i investeringen og konstruktionen af EV-opladere, men får adgang til EV-opladere fra forskellige opladningsoperatører til sin egen platform gennem sin ressourceintegrationskapacitet. Med teknologien til big data og ressourceintegration og -allokering er EV-opladere fra forskellige operatører forbundet for at levere opladningstjenester til C-brugere. Repræsentative virksomheder omfatter Xiaoju Fast Charging og Cloud Fast Charging.
Efter næsten fem år med fuld konkurrence er industrimønsteret for el-opladerdrift i første omgang fast, og det meste af markedet er kontrolleret af operatører, der danner en trefodsfarve af TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid electric. Til dato er forbedringen af opladningsnetværket dog stadig afhængig af politiske tilskud og støtte til kapitalmarkedsfinansiering og har endnu ikke kørt gennem profitcyklussen.
Upstream Increase, midstream TELD New Energy
I el-opladerindustrien har upstream-leverandørmarkedet og midstream-operatørmarkedet forskellige konkurrencesituationer og markedskarakteristika. Denne rapport analyserer den førende virksomhed inden for upstream-opladningsmodulet: Increase, og midstream-opladningsoperatøren: TELD New Energy, for at vise branchestatus.
Blandt dem er EV-oplader opstrøms konkurrencemønster blevet bestemt, Increase indtager en plads.
Efter udviklingen i de seneste år er opstrømsmarkedsmønsteret for EV-opladere stort set dannet. Mens de er opmærksomme på produktets ydeevne og pris, er downstream-kunder mere opmærksomme på industriapplikationssager og produktstabilitet. Det er svært for nye aktører at opnå brancheanerkendelse på kort tid.
Og stigning også i tyve års udvikling, med et modent og stabilt teknologisk forsknings- og udviklingsteam, en komplet serie af omkostningseffektive produkter og kanaler med flere og brede dækning af markedsføringsnetværket, virksomhedens produkter er blevet stabilt brugt i alle slags af projekter, i branchens omdømme.
Ifølge meddelelsen om Increase vil vi i retning af elektriske ladepunktsprodukter fortsætte med at implementere produktopgraderinger baseret på de nuværende produkter, optimere ydeevneindikatorer såsom miljøkrav og udgangseffektområde og accelerere udviklingen af DC-hurtigopladningsprodukter at imødekomme markedets efterspørgsel.
Samtidig vil vi også lancere "én EV-oplader med flere opladninger" og forbedre fleksible ladesystemløsninger for at levere bedre konstruktionsløsninger og produkter til konstruktion af højeffekt DC-ladestationer. Og fortsæt med at forbedre softwarekonstruktionen af ladestationsdrift og -styringsplatformen, styrke den integrerede forretningsmodel "styringsplatform + byggeløsning + produkt" og stræbe efter at opbygge et multi-innovationsdrevet brand som en førende leverandør og løsningsleverandør i kraftelektronikindustrien.
Selvom Stigning er stærk, men i de seneste år, køberens markedstendens, er der stadig markedskonkurrencerisici i fremtiden.
Fra efterspørgselssiden har opstrømsmarkedet for indenlandske elektriske ladepunkter i de senere år præsenteret en købers markedssituation med hård konkurrence. Samtidig er udviklingsretningen for elektriske ladepunkter også skiftet fra den oprindelige konstruktionsende til den højere kvalitetsdriftsende, og EV-opladningsstrømforsyningsindustrien er gået ind i stadiet af industriomlægning og intensivering.
Derudover, med den grundlæggende dannelse af markedsmønsteret, har de nuværende aktører i branchen dyb teknisk styrke, hvis virksomhedens nye produktforskning og udvikling ikke kan udvikles med succes efter tidsplanen, udvikling af nye produkter ikke opfylder markedets efterspørgsel og andre problemer, vil det hurtigt blive erstattet af peer-virksomheder.
For at opsummere har Increase været dybt engageret i markedet i mange år, har en stærk konkurrenceevne og forsøger også at skabe en karakteristisk forretningsmodel. Men hvis den fremtidige forskning og udvikling ikke rettidigt kan følges op, er der stadig risiko for at blive elimineret, hvilket også er mikrokosmos for upstream-virksomheder i hele industrien for elektriske ladepunkter.
TELD er hovedsageligt fokuseret på at redefinere "ladenetværk", frigive virtuelle kraftværksplatformprodukter og gøre en indsats midt i kæden af ladebunkeindustrien, som har en dyb voldgrav.
Efter flere års markedskonkurrence har midstream-markedet dannet en tripod-farve af TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., med TELD på førstepladsen. Fra og med 2022 H1, inden for det offentlige opladningsfelt, er markedsandelen for DC-ladepunkter omkring 26%, og opladningsvolumen overstiger 2,6 milliarder grader, med en markedsandel på omkring 31%, begge på førstepladsen i landet.
Grunden til, at TELD ligger solidt øverst på listen, er, at det har udviklet en enorm stordriftsfordel i processen med at udlægge ladenetværket: Antallet af elektriske ladepunkter, der landes i et specifikt område, er begrænset, fordi konstruktionen af ladeaktiver er begrænset af stedets og regionale netkapacitet; samtidig kræver indretningen af elektriske ladepunkter enorme og varige kapitalinvesteringer, og omkostningerne ved at komme ind i branchen er ekstremt høje. De to sammen bestemmer den urokkelige position for TELD i midtstrømsoperationen.
På nuværende tidspunkt er driftsomkostningerne for elektriske ladepunkter høje, og opladningsservicegebyrer og statstilskud er langt fra nok til at understøtte operatørernes overskud. I de sidste par år har relaterede virksomheder udforsket nye måder at tjene penge på, men TELD har fundet en ny vej ud af en ny vej.
Yudexiang, formand for TELD, sagde: "Med opladning og afladning af elektriske køretøjer, distribueret ny energi, energilagringssystem, justerbar belastning og andre ressourcer som bærer, koordineret optimering af energiforbrug, 'ladenetværk + mikronet + energilagring netværk' bliver den nye hoveddel af virtuelt kraftværk, er den bedste vej til at opnå CO2-neutralitet."
Baseret på denne udtalelse undergår TELDs forretningsmodel en dybtgående ændring: opkrævning af gebyrer, den vigtigste indtægtskilde for driftsselskaber i dag, vil blive erstattet af afsendelsesgebyrer for konvergerede virtuelle kraftværker i fremtiden.
I 2022, H1, er TELD forbundet med et stort antal distribuerede solceller og distribueret energilager, hvilket åbner strømforsyningscentrene i mange byer og bygger multi-type virtuelle kraftværker baseret på omfattende applikationsscenarier såsom ordnet opladning, off -spidsopladning, spidseffektsalg, fotovoltaisk mikronet, kaskadeenergilagring og interaktion mellem køretøjer og netværk, hvorved der opnås værditilvækst energi forretning.
Den finansielle rapport viser, at første halvår af dette år opnåede en omsætning på 1,581 milliarder yuan, en stigning på 44,40% i forhold til samme periode sidste år, og bruttoavancen steg med 114,93% i forhold til samme periode sidste år, hvilket indikerer, at denne model ikke kun virker, men kan også opnå god omsætningsvækst nu.
Som du kan se, har TELD, som leder af operationens ende, en stærk styrke. Samtidig er den afhængig af komplette opladningsnetværksfaciliteter og adgang til elproduktion og energilagringssystemer rundt om i verden, og finder en bedre forretningsmodel foran andre. Selvom det endnu ikke er rentabelt på grund af den oprindelige investering, vil TELD i en overskuelig fremtid med succes åbne profitcyklussen.
Kan ev-opladerindustrien stadig indlede ny vækst?
I den indenlandske EV-oplader opstrøms og midstream-markedet er konkurrencemønsteret gradvist fastlagt, hver EV-opladervirksomhed udvider stadig markedet gennem teknologiiteration og opgradering og tager til udlandet for at søge inkrementelle metoder.
Indenlandske el-opladere er hovedsageligt langsom opladning, og brugernes efterspørgsel efter højspændings hurtigopladning giver nye muligheder for vækst.
I henhold til klassificeringen af opladningsteknologi kan den opdeles i AC-oplader og DC-oplader, som også er kendt som langsom EV-oplader og hurtig EV-oplader. Fra oktober 2022 tegner AC-opladere sig for 58% og DC-opladere for 42% af den offentlige el-opladerejerskab i Kina.
Tidligere så folk ud til at være i stand til at "tolerere" processen med at bruge timer på at lade op, men sammen med stigningen i udvalget af nye energikøretøjer bliver opladningstiden længere og længere, opladningsangst begyndte også at dukke op, og brugerens efterspørgsel efter højspændings høj-effekt hurtigopladning er hastigt stigende, hvilket i høj grad fremmer fornyelsen af højspændings DC EV-opladere.
Ud over brugersiden fremmer køretøjsfabrikanter også udforskningen og populariseringen af hurtigopladningsteknologi, og en række køretøjsvirksomheder er gået ind i masseproduktionsfasen af 800V højspændingsteknologiplatformsmodeller, hvor de aktivt bygger deres egen opladningsnetværkssupport , der driver accelerationen af højspændings DC EV-opladerkonstruktion.
Ifølge prognosen fra Guohai Securities, forudsat at 45 % af nye offentlige el-opladninger og 55 % af nye private el-opladninger vil blive tilføjet i 2025, vil 65 % af DC-opladere og 35 % af AC-opladere blive tilføjet i offentlig el-opladning, og den gennemsnitlige pris for DC-opladere og AC-opladere vil være 50.000 yuan og 0,3 mio. henholdsvis yuan, markedsstørrelsen af ev-opkrævninger vil nå 75,5 milliarder yuan i 2025 sammenlignet med 11,3 milliarder yuan i 2021, med en 4-årig CAGR op til 60,7%, er der en enorm markedsplads.
I processen med at udskifte højspændingshurtig ev-opladning i hjemmet og opgradere i fuld gang, er det oversøiske ev-opladningsmarked også gået ind i en ny cyklus med accelereret konstruktion.
De vigtigste årsager, der driver den accelererede opbygning af oversøiske ev-opladninger og indenlandske opladervirksomheder til at gå til søs, er som følger.
1. Europa og USA's sporvognsejerrate er hastigt stigende, ev opladninger som understøttende faciliteter steg efterspørgslen.
Før andet kvartal af 2021 udgjorde salget af europæiske hybridbiler mere end 50 % af det samlede salgsforhold, men siden tredje kvartal af 2021 er vækstraten for salget af rene elbiler i Europa steget hurtigt. Andelen af rene elbiler er steget fra under 50 % i første halvdel af 2021 til næsten 60 % i 3. kvartal 2022. Stigningen i andelen af rene elbiler har givet anledning til et rigt krav om ev-opladninger.
Og den amerikanske indtrængningsrate for nye energikøretøjer er i øjeblikket lav, kun 4,44%, da den amerikanske penetrationshastighed for nye energikøretøjer accelererer, forventes vækstraten for ejerskab af elektriske køretøjer i 2023 at overstige 60%, forventes at nå 4,73 millioner ny energi bilsalg i 2025, den fremtidige inkrementelle plads er enorm, så høj en vækstrate driver også udviklingen af ev-opladninger.
2. Europa og USA bil-oplader forholdet er for høj, bil mere end oplader, der er støtte stiv efterspørgsel.
Fra 2021 er Europas ejerskab af nye energikøretøjer 5,5 millioner, offentlig ev-opladning er 356.000, det offentlige bil-opladerforhold er så højt som 15:1; mens ejerskabet af nye energikøretøjer i USA er 2 millioner, offentlig ev-opladning er 114.000, er forholdet mellem offentlige bilopladere op til 17:1.
Bag et så højt bil-oplader-forhold er status quo med alvorlig mangel på ev-opladningsinfrastrukturkonstruktion i Europa og USA, stiv understøttende efterspørgselsgab, indeholder en enorm markedsplads.
3. Andelen af DC-opladere i europæiske og amerikanske offentlige opladere er lav, hvilket ikke kan opfylde brugernes behov for hurtig opladning.
Det europæiske marked er verdens næststørste el-opladningsmarked efter Kina, men konstruktionen af DC-opladning i Europa er stadig i den indledende fase. I 2021, blandt de 334.000 offentlige ev-opladninger i EU, er 86,83 % langsomme ev-opladninger og 13,17 % er hurtige ev-opladninger.
Sammenlignet med Europa er DC-opladningskonstruktionen i USA mere avanceret, men den kan stadig ikke imødekomme brugernes efterspørgsel efter hurtig opladning. I 2021, blandt 114.000 ev-opladninger i USA, tegner langsomme ev-opladninger sig for 80,70 %, og hurtige ev-opladninger tegner sig for 19,30 %.
På oversøiske markeder repræsenteret af Europa og USA er der på grund af den hurtige stigning i antallet af sporvogne og det objektivt høje forhold mellem bil-oplader en stiv understøttende efterspørgsel efter ev-opladninger. Samtidig er andelen af DC-opladere i den nuværende ev-opladning for lav, hvilket resulterer i brugernes iterative efterspørgsel efter hurtige ev-opladninger.
For virksomheder, fordi de europæiske og amerikanske bilteststandarder og -bestemmelser er strengere end det kinesiske marked, er nøglen til kortsigtet "at gå til søs" om at opnå standardcertificering; I det lange løb, hvis et komplet sæt af eftersalgs- og servicenetværk kan etableres, kan det fuldt ud nyde vækstudbyttet fra det oversøiske ev-opladningsmarked.
Skriv til sidst
EV-opladning som et nyt energikøretøj, der understøtter det nødvendige udstyr, er uden tvivl industriens markedsstørrelse og vækstpotentiale.
Men fra brugernes synspunkt er ev-opladninger stadig svære at finde opladere og langsomme at oplade fra væksten med høj hastighed i 2015 til nu; og virksomheder kæmper på kanten af tab på grund af den store startinvestering og høje vedligeholdelsesomkostninger.
Vi mener, at selv om udviklingen af ev-opladningsindustrien stadig står over for mange vanskeligheder, men med reduktionen af upstream-produktionsomkostninger, midstream-forretningsmodellen gradvist modnes, og virksomhederne åbner vejen til havet, vil industrien nyde godt af udbyttet vil også være synlig.
På det tidspunkt vil problemet med svære at finde ev-opladninger og langsom opladning ikke længere være et problem for sporvognsejere, og den nye energibilindustri vil også være på en sundere udviklingsvej.
Indlægstid: Jan-11-2023